紫金矿业3年期美元债定价T3+230，获逾2倍认购

紫金矿业集团股份有限公司（Zijin Mining Group Company Limited，标普：BBB- Stable，穆迪：Baa3 Stable，惠誉：BBB- Stable，601899 SH / 2899 HK，简称“紫金矿业”）周三定价Reg S、3年期、有担保、3.5亿美元本金额、高级无抵押债券ZijinMining 5.282 10/18/21，初始价T3 + 260bps，最终指导价T3 + 230bps (the number)，发行价T3 + 230bps / T2 + 239.2bps / 100。发行价较初始价缩窄30个基点。 周三下午，最终指导价发布时，订单量一度超过15亿美元（包含承销商订单）。不过，最终订单量大幅缩水至“逾7.3亿美元”（2.1倍认购，来自39名投资人），投资者类型分布为：银行69%、资产管理公司/基金/对冲基金21%、保险公司6%、私人银行4%，投资者地域分布为：亚洲97%、欧洲3%。 据悉，公司此前预期的发行规模为“最高5亿美元”。 周四首个交易日，截至亚洲收盘，紫金矿业新债收于T2 + 245/240（发行价T2 + 239.2）。 债券发行人是紫金国际资本有限公司（Zijin International Capital Company Limited，紫金矿业的全资附属公司），并由紫金矿业提供无条件及不可撤销担保，募集资金用于海外业务发展及偿还离岸债务。债券的预期评级是BBB- / Baa3（标普/穆迪），发行后在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 债券包含Change of Control Put（at 101%，Rating Event + Change of Control Event），以及，包含Non-Registration Event Put（at 100%）。 中国银行、渣打银行（B&D）为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信银行（国际）、中国建设银行、中国民生银行香港分行、招银国际、安信国际（Essence International）、工银亚洲、兴业银行香港分行为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 稍早前，紫金矿业于9月28日下午公布，拟以境外全资子公司紫金国际资本有限公司为主体，以一批或分批形式在境外发行债券，发行额度不超过5亿美元（或等值其他货币），期限不超过5年，由紫金矿业提供担保。 紫金矿业是中国最大的黄金和铜矿生产商之一，公司拥有中国第三大黄金储备和最大的铜矿储备。截至2017年底，紫金矿业由福建省上杭县当地国企——闽西兴杭国有资产投资经营有限公司持有25.88%的股份并受其控制。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。