条款：景瑞控股2.5年期美元债定价12.5%，规模1.57亿美元

发行人：景瑞控股有限公司（Jingrui Holdings Limited，1862.HK，简称“景瑞控股”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国附属公司 发行人评级：B2 Stable (穆迪) / B Stable (标普) / B+ Stable (联合国际) 预期发行评级：B- / B+ (标普/联合国际) 发行类型：固定利率、高级票据 格式：Reg S only 规模：1.57亿美元 期限：2.5年 发行收益率/发行价：12.5％ / 100% 票面利率：12.5%, S/A, 30/360 交割日：2021年4月26日（T + 3） 到期日：2023年10月26日 契约类型：Customary high yield covenants 所得款项用途：为现有债务再融资 清算系统：Euroclear / Clearstream 条款：US$200k/ US$1k；港交所上市；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通国际、国泰君安国际、广发证券、建银国际、万盛金融控股（Vision Capital International）、招银国际、雍熙证券、交银国际 B&D：海通国际 ISIN / COMMON CODE：XS2336348326 / 233634832 TOE：18:30 HKT 备注1：4月21日定价。最终指导价12.5%。 备注2：天风国际在最后阶段移出了承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。