国家开发银行香港分行3年/5年期“一带一路主题”点心债，初始价2.90%区域 / 3.00%区域

发行人：国家开发银行香港分行（China Development Bank Hong Kong Branch） 发行人评级：A+ Stable / A1 Negative（标普/穆迪） 预期发行评级：A+（标普） 发行类型：高级无抵押、固定利息票据，根据300亿美元债务发行计划提取 格式：Reg S (Category 2) 币种：离岸人民币 期限：3年 丨 5年 规模：离岸人民币基准规模 初始价：2.90%区域 丨 3.00%区域 交割日：2024年4月23日 募集资金用途：募集资金净额将用于发行人的一般企业用途（包括通过集团的3,500亿人民币融资窗口资助“一带一路”相关项目） 条款：英国法；CNH1,000,000/10,000；港交所上市 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行（包含中国农业银行香港分行/农银国际）、中国银行（包含中国银行/中银香港）、交通银行、法国巴黎银行、中信银行 (国际)、中国建设银行 (亚洲)、中国光大银行香港分行、中国银河国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、招商永隆银行、信银投资、东方汇理银行、星展银行、华泰国际、中国工商银行（包含工银亚洲/工银澳门）、兴业银行香港分行、瑞穗、MUFG、南洋商业银行、法国外贸银行、野村、华侨银行、浦发银行香港分行、渣打银行、汇丰 B&D：中银香港 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) Timing：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。