广西交投3年期美元债定价3.7%，规模3亿美元，获逾10亿美元认购

广西交通投资集团有限公司（Guangxi Communications Investment Group Corporation Ltd.，穆迪：Baa2 stable，惠誉：BBB stable，“广西交投”或“发行人”）周二（9月10日）定价Reg S、3年期（2022年9月17日到期）、本金额3亿美元、固定利息3.5%、高级无抵押债券GXCommun 3.5 09/17/2022，初始价（IPG）4.00%区域，最终指导价（FPG）3.70 - 3.75% (WPIR)，发行价3.7% / 99.437。 周二下午，FPG发布时，新债的订单超14亿美元（包含7.6亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 债券的最终订单量超过10亿美元（来自34个账户，包含7.6亿美元承销商订单），投资者地域分布为：香港65%、新加坡14%、其他21%，投资者类型分布为：银行/金融机构48%、资产管理公司/基金47%、私人银行5%。 债券由广西交投直接发行，预期评级Baa2 / BBB（穆迪/惠誉），募集资金用于：境内外业务发展、偿还债务。 建银国际、中国银行、中信建投国际、交银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，工银国际、星展银行（B&D）、中国民生银行香港分行、中信银行（国际）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券9月17日 (T+5) 交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 债券包含Change Of Control Put（101%）。 SereS的数据显示，广西交投有一笔3亿美元债券GXCommun 3 11/04/2019将于11月份到期。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。