山东省商业集团（鲁商集团）3年期1.2亿美元债券定价9%

山东省商业集团有限公司（Shandong Commercial Group Co., Ltd.，简称“鲁商集团”或“发行人”）近日定价一笔Reg S、无评级、3年期（2021年12月31日到期）、1.2亿美元本金额、固定利息（票息8.5%）、高级无抵押债券SDCommercial 8.5 12/31/21，发行价98.711 / 9.0%。 债券由鲁商集团直接发行，募集资金用于偿还现有债务。 中泰国际（B&D）、星展银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，债券2018年12月31日（T+3）交割，将于港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/1k。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。 公司官网的资料显示，鲁商集团是1992年底由山东省商业厅整建制转体组建而成的国有企业，现已成长为以智慧零售业（银座集团、银座购物中心、银座家居、银座汽车等）、综合地产业（以鲁商置业为主体）、医药康养业（医药、健康、养老养生等）、现代金融业（第三方支付、融资租赁、保险经纪、民间资本管理、财务公司、小贷公司、基金公司、资产管理等）为主业的多元化企业。2017年，鲁商集团实现营业规模1101亿元人民币。 鲁商集团旗下拥有两家上市公司：银座股份（600858 SH）和鲁商置业（600223 SH）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。