祥生地产集团2年期美元债，最终指导价12.5% (The Number)

祥生地产集团有限公司（Shinsun Real Estate Group Co., Ltd.，未评级，“母公司担保人”或“祥生地产”）今日发行Reg S、无评级、2年期、美元计价、固定利息、高级无抵押债券，最终指导价12.5% (The Number)。 倘最终发行，债券发行人是祥生控股有限公司（Xiang Sheng Holding Limited），母公司担保人是祥生地产，并由陈国祥先生（祥生地产董事长）提供个人担保（Personal Guarantor），募集资金用于境内项目。 民银资本、农银国际、建银国际、招银国际、兴证国际、中达证券、国泰君安国际担任配售代理。债券预计今日定价，T+3交割，将在开曼上市（Cayman Islands Stock Exchange），适用纽约法，最小面值/增量为US$200,000/1,000。 债券采用Customary IG Covenants，将透过Euroclear / Clearstream结算。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。