因控股公司拟纽约IPO，富卫就6笔存量债发起同意征求

6月17日，FWD GROUP LIMITED（“富卫集团”）以及FWD LIMITED（“富卫有限公司”，合称“发行人”）公布，由于两家公司的控股公司—— PCGI Intermediate Holdings Limited (“PCGIIH”) 正式以保密方式向美国证券交易委员会递交一份注册声明草案，拟在纽约IPO上市，因此，对相关美元债发起同意征求。相关债券包括： （1）7.5亿美元、零息、次级永续资本证券 (XS1628340538) （2）9亿美元、5.75%、2024年到期次级票据 (XS2022434364) （3）6亿美元、6.375%、资本证券 (XS2038876558) （4）3.25亿美元、5.00%、2024年到期票据 (XS1106513762) （5）2.5亿美元、6.25%、次级永续资本证券 (XS1520804250) （6）2亿美元、5.50%、次级永续资本证券 (XS1748857379) 发行人寻求通过特别决议案，以修订如下条款： - 对所有债券而言，修订“以PCGI Intermediate Holdings Limited (PCGIIH) 代替发行人”的相关条款； - 将（2）的交叉违约触发门槛从1000万美元修订为2000万美元； - 修订（4）（5）的控制权变动定义； - 修订（4）的条款，允许不少于75%的持有人通过清算系统以电子指示的方式通过决议案； - 修订（4）的条款，交叉违约加速到期门槛从1000万美元修订为2000万美元。 提早同意截止日期（Early Consent Deadline）在伦敦时间6月30日下午4:00，截止时间（Expiration Time）在伦敦时间7月6日下午4:00，债券持有人会议时间在7月9日、地点在年利达香港办公室。 就（1）（2）（3）而言，提早同意截至日期前提交指示，同意费为本金额的0.30%；此后直至截止时间提交的，同意费为0.10%；就（4）而言，早鸟同意费0.45%、此后0.10%；就（5）而言，早鸟0.15%、此后0.05%；就（6）而言，早鸟0.45%、此后0.10%。 同意征求代理是汇丰，资讯及制表代理是Morrow Sodali。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。