景瑞控股美元债交换要约获92.28%参与度，跨过90%门槛

景瑞控股（01862.HK）3月7日早间宣布，针对1.9亿美元存量债券 JingRui 12.75 03/11/2022 (ISIN: XS2126415293，简称“2022年3月票据”) 的交换要约于2022年3月4日下午四时正 (伦敦时间) 届满，现有票据175,330,000美元 (占尚未偿付现有票据本金总额约92.28%) 已根据交换要约有效提交以作交换并获接纳，超过“1.71亿美元或90%”的最低接纳金额。 待交换要约的条件获达成或豁免后，公司将根据交换要约于2022年3月9日发行171,113,500美元的新票据，除非根据其条款提早赎回，否则新票据将于2023年9月9日到期。新票据将按年利率12.75%计息，每半年支付一次。 完成交换要约将使公司改善其现金流管理及财务状况。公司将继续探索再融资方案，并与其债权人 (包括完成交换要约后的余下现有票据持有人) 进行讨论，以于其未偿债务到期前作出审慎管理。 公司已获新交所原则上批准新票据于新交所上市及报价。新票据将于新交所按最低每手买卖单位15万美元买卖。 景瑞控股是在2月22日盘后宣布，针对即将到期的 JingRui 12.75 03/11/2022 发起交换要约，交换代价分为“购股权A交换代价”或“购股权B交换代价”两种；同时，公司对其余5笔存量美元票据发起同意征求。 5笔美元债券的同意征求已于3月2日获得必要同意、以落实对各契约进行建议修订。同意征求旨在修订相关债券的契约的违约事件条文，以剔除因 JingRui 12.75 03/11/2022 项下的任何违约或违约事件而直接或间接产生的任何交叉违约事件。 海通国际担任同意征求代理、以及交换要约的交易经理，Morrow Sodali 为资料及制表代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。