金地集团5年期新债获逾5倍认购，定价4.975%

金地（集团）股份有限公司（Gemdale Corporation，600383 SH，Ba2 / BB / -，简称“金地集团”）周三维好发行了RegS、5年期NC3、高级无抵押债券Gemdale 4.95% 07/26/22，初始价5.375%区域，发行价4.975%。 此次发行获逾11亿美元认购额（5.5倍），最终发行的2亿美元债券中，亚洲投资者获配97%；投资者类型分布上，资产管理公司获配79%、主权财富基金获配8%。 周四首个交易日，Gemdale 4.95% 07/26/22收盘在100.2附近（指导中间价），较发行价（99.891）涨约0.3pt。 债券发行人是Gemdale Ever Prosperity Investment Limited（金地永隆投资有限公司），担保人是Famous Commercial Limited（辉煌商务有限公司，Ba3 / BB- / -），维好和EIPU提供人是金地集团，预期评级是Ba3（穆迪）；所筹资金用于现有债务再融资，及一般公司用途。 中金香港证券、瑞银（B&D）担任此次发行的联席全球协调人，中金香港证券、瑞银、渣打、汇丰、星展银行、招银国际、中国丝路国际资本、中信建投国际、上银国际担任联席牵头经办人和联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。