新开发银行定价5亿美元SOFR浮息债，募集资金用于资助可持续发展活动及向成员国提供紧急支持贷款

发行人: 新开发银行（New Development Bank，或简称NDB） 发行人评级: AA+ Stable (标普) / AA+ Stable (惠誉) 预期发行评级: AA+ (标普) / AA+ (惠誉) 格式: Reg S, Category 2，根据新开发银行2020年12月22日设立的500亿美元中期票据计划提取 发行类型: 高级无抵押、浮息债券 发行规模: 5亿美元 期限: 3年 交割日: 2021年12月9日 (T+6) 到期日: 2024年12月9日 票面利率: 浮动利息，Compounded SOFR+28bps，三个月付息一次，日计数ACT/360 发行利差: SOFR+28bps 发行价格: 100.00 最小面值/增量: USD 200,000 / USD 1,000 适用法律: 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN / Common Code: XS2417101149 / 241710114 上市: Euronext Dublin 联席牵头经办人: 巴克莱 / 花旗 / 德意志银行 (B&D) / 高盛 (Goldman Sachs International) / 道明证券 (TD Securities) 募集资金用途: 票据发行的净收益将用于资助可持续发展活动和向NDB成员国提供紧急支持贷款。此类紧急支持贷款将用于促进成员国的经济复苏，包括创造就业、维持就业的劳动力支持、对中小企业的信贷支持等，以应对 COVID-19 的不利经济影响。NDB的目标是提供总计100亿美元的危机相关援助，包括健康和社会安全支出，以及支持成员国的经济复苏。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。