绿地香港2年期3亿美元债券定价6%，获逾13亿美元订单，首日表现良好

绿地香港控股有限公司（Greenland Hong Kong Holdings Limited，337.HK，穆迪：Ba2 Stable，标普：BB- Stable，“发行人”或“绿地香港”）周三（7月10日）定价Reg S、2年期（2021年7月17日到期）、本金额3亿美元、固定利息6.0%、高级无抵押债券GreenlandHK 6 07/17/2021，初始价（IPG）6.50%区域，最终指导价（FPG）6.00% (the number)，发行价6% / 100。 周四下午，FPG发布时，新债的订单超20亿美元（包含3亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高3亿美元”。 发行价较初始价大幅缩窄50基点后，新债的最终订单量超过13亿美元（包含4亿美元承销商订单，来自76个账户），投资者地域分布为：亚洲88%、EMEA 12%，投资者类型分布为：基金52%、银行/金融机构38%、私人银行10%。 周四亚洲收盘，新债收于100.75 / 100.875（发行价100），首日表现良好。 债券由绿地香港直接发行，预期评级Ba3（穆迪），募集资金用于境外债务再融资。 中银国际、汇丰、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国光大银行香港分行、中投证券国际、国泰君安国际、海通国际、东方证券（香港）、天风国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2019年7月17日（T+5）交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 债券包含Change of Control Redemption (100%)。 债券还包含No Keepwell Event Put (100%)，如果发行人决定不赎回，票息将上浮。No Keepwell Event指：发行人（绿地香港）不再有绿地控股集团有限公司（Greenland Holding Group Company Limited，简称“绿地集团”）提供维好的债务存续（outstanding），或者，相关债务存续但不再享有绿地集团的维好协议支持。 SereS的数据显示，绿地香港现有一笔4.5亿美元债券GreenlandHK 3.875 07/28/2019将于本月到期。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。