越秀地产3年期人民币自贸债，初始价4.20%

发行人: 愉欣国际有限公司（JOY DELIGHT INTERNATIONAL LIMITED，注册于BVI） 担保人: 越秀地产股份有限公司（Yuexiu Property Company Limited，00123.HK，“越秀地产”） 担保人评级: Baa3 Stable (穆迪) / BBB- Stable (惠誉) 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券 格式: Regulation S only (Category 1)，自贸区离岸债 币种 & 规模: 人民币计价、规模待定 期限: 3年 初始价: 4.20% 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 香港法 募集资金用途: 再融资2023年1月到期的若干中长期离岸票据 上市场所: 澳门金交所 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信证券、招银国际、越秀证券、创兴银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、交通银行、浙商银行香港分行、农银国际、招商永隆银行 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 (“CCDC”) CCDC CODE: G238017 交割日: 2023年1月16日 (T+5) TIMING: 最早今日定价 注：固定收益投资者电话会香港时间1月9日（星期一）10:30AM召开。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。