条款：祥生控股集团2年期可持续发展美元债定价12.5%，规模2亿美元

发行人: 祥生控股（集团）有限公司（Shinsun Holdings (Group) Co., Ltd.，2599.HK，“祥生控股集团”） 附属公司担保人: 公司的若干非中国受限附属公司 发行人评级: B2 Stable / B Stable / B Positive / BB- Stable (穆迪 / 标普 / 惠誉 / 联合国际) 预期发行评级: B3 / B- (穆迪 / 标普) 格式: Regulation S only 发行类型: 高级无抵押、固定利息、可持续发展票据 发行规模: 2亿美元 期限: 2年 票面利率: 12.000%，半年付息一次，日计数30/360 发行收益率/价格: 12.500% / 99.139 交割日: 2021年8月18日 (T+4) 到期日: 2023年8月18日 募集资金用途: 现有离岸债务再融资，符合可持续发展融资框架 契约类型: Customary high yield covenants package 条款: 港交所上市; US$200k/1k; 纽约法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 汇丰 (B&D)、华盛资本证券 联席账簿管理人及联席牵头经办人: 建银国际、招银国际、申万宏源香港、浦银国际、雍熙证券 可持续发展结构顾问: 汇丰 ISIN: XS2369849745 TOE: 19:25 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。