北大方正集团3NP2欧元债定价4.75%，规模8000万欧元

北大方正集团有限公司（Peking University Founder Group Company Limited，未评级，简称“方正集团”或“担保人”）上周五定价一笔Reg S、无评级、3年期NP2、本金额8000万欧元、高级无抵押、票面利率4.75%、欧元债券Founder 4.75 12/14/21，最终指导价（Final Price Guidance）4.70 - 4.95% (WPIR)，发行价4.75% / 100。 债券发行人是Nuoxi Capital Limited（方正集团的间接附属公司），方正集团提供无条件及不可撤销担保，募集资金用于一般公司用途。 债券包含投资者回售权（Put），可回售日在发行后第二年末（2020年12月14日），回售价为本金额的100%。 债券包含Change of Control Put（101%），Change of Control Put Event指： (i) 北京大学不再直接/间接控制方正集团（担保人）；或者 (ii) 方正集团不再直接/间接拥有及持有Nuoxi Capital Limited（发行人）不少于85%的已发行股份。 方正证券（香港）、巴克莱、中达证券、中金公司、星展银行、海通银行（B&D）、汇丰银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券12月14日交割（T+5），发行后，将于港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为EUR100k / EUR1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。