中国化工集团5年/10年/30年期美元债，初始价T+235区域/T+275区域/4.15%区域

中国化工集团今日发行3种期限的Reg S、美元计价、基准规模、高级债券，其中： 5年期美元债，初始价T + 235bps区域； 10年期美元债，初始价T + 275bps区域； 30年期美元债，初始价4.15％区域。 巴克莱、法国巴黎银行、中银国际、美银证券、中信银行（国际）、中信建投国际、东方汇理银行、高盛（亚洲）有限责任公司、海通国际、Natixis、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：CNAC (HK) Finbridge Company Limited 担保人：中国化工集团有限公司（China National Chemical Corporation Limited，简称“中国化工”或“ChemChina”） 担保人评级：Baa2 / BBB / A- (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：Baa2 (穆迪) / A- (惠誉) Status: 固定利息、高级无抵押债券 格式：Reg S 规模：美元基准规模 期限：5年丨10年丨30年 交割日：2020年9月22日（T+6） 到期日：2025年9月22日丨2030年9月22日丨2050年9月22日 初始价：T + 235bps区域丨T + 275bps区域丨4.15％区域 票面利率：[●] ，半年付息一次，日计数30/360 所得款项用途：为集团的现有债务再融资、一般公司用途 选择性赎回：Make Whole Call 控制权变动回售：101％ Put 清算系统：Euroclear / Clearstream 适用法律：英国法律 上市：新交所 面额：US$200k / US$1k 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：巴克莱、法国巴黎银行、中银国际、美银证券、中信银行（国际）、中信建投国际、东方汇理银行、高盛（亚洲）有限责任公司、海通国际、Natixis、UBS B＆D：法国巴黎银行（10年期债券）、中银国际（5年和30年期债券） 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。