【NEW DEAL】华泰证券拟发行3年期人民币玉兰债券，初始价格指引为2.45%

发行人：Pioneer Reward Limited 担保人：华泰证券股份有限公司 担保人评级：穆迪 Baa1（稳定），标普 BBB+（稳定） 预期发行评级：无评级 债券类型：高级无抵押玉兰债券（“债券”），为发行人300亿美元中期票据计划项下的提款，由担保人提供担保 形式：Regulation S（第一类）、Registered Form 币种及规模：CNH，规模待定 期限：3年期 初始价格指引：约2.45% 票息：固定利率，半年付息，Actual/365（Fixed） 募集资金用途：所得款项将用于离岸债务偿还 上市：香港联合交易所有限公司 清算：Euroclear（投资人如无Euroclear账户可通过中介结算） 面额：人民币100万元 / 人民币1万元 适用法律：英国法 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：华泰国际、中国银行、工商银行、渣打银行 联席牵头经办人/联席账簿管理人：交通银行、中国建设银行（亚洲）、光大银行香港分行、中信银行、招商永隆银行、中国民生银行香港分行、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、上海浦东发展银行 簿记与分销（B&D）：渣打银行 ISIN：CND10009P2X8 结算日期：2025年9月22日 到期日期：2028年9月22日 定价时间：最早今日定价