CK Hutchison Group Telecom（CKHT）发行6笔欧元/英镑计价债券

CK Hutchison Group Telecom Finance S.A.（“发行人”）今日发行6笔Reg S、欧元/英镑计价、固定利息、4年 - 15年期、基准规模、高级无抵押债券，其中： 4年期欧元债（2023年10月17日到期），初始价MS + 105bps区域； 6.5年期欧元债（2026年4月17日到期），初始价MS + 130bps区域； 9年期欧元债（2028年10月17日到期），初始价MS + 155bps区域； 12年期欧元债（2031年10月17日到期），初始价MS + 175bps区域； 8年期英镑债（2027年10月17日到期），初始价Mid Gilts (UKT 1.25% Jul-2027) + 200bps区域； 15年期英镑债（2034年10月17日到期），初始价Mid Gilts (UKT 4.5% Sep-2034) + 220bps区域。 倘最终发行，债券发行人是CK Hutchison Group Telecom Finance S.A.，担保人是CK Hutchison Group Telecom Holdings Limited（简称“CKHT”，注册于开曼群岛），募集资金用于债务再融资及一般公司用途（包括拨付资本支出）。发行人是担保人的全资附属公司，担保人则是长江和记实业有限公司（CK Hutchison Holdings Limited，1.HK，简称“长和”或“CKHH”）的间接全资附属公司。 CKHT（担保人）是长和近期新设立的间接全资附属公司。穆迪的资料显示，CKHT是长和整合其欧洲及港澳电讯业务后成立的新控股公司。CKHT旗下汇集了长和位于意大利、英国、奥地利、瑞典、丹麦、爱尔兰、香港/澳门的电信资产，逾95%的现金流生成能力来自欧洲。 CKHT的主体评级为Baa1 Stable / A- Stable / BBB+ Stable（穆迪/标普/惠誉），拟发行债券的预期评级是Baa1 / A- / BBB+（穆迪/标普/惠誉）。 六笔债券皆为每年付息一次（6.5年期欧元债为Short first coupon），日计数为Actual/Actual。 4年期欧元债包含1-month par call（到期日之前1个月发行人可以按面额的100%赎回），其余五笔皆包含3-month par call。 花旗、汇丰（B&D）担任此次发行的联席全球协调人，Banca IMI、巴克莱、法国巴黎银行、花旗、东方汇理银行、德意志银行、高盛、汇丰、UniCredit担任联席账簿管理人。债券预计今日定价，T+7（10月17日）交割，将在卢森堡证交所上市，适用英国法，最小面值/增量为€100k+€1k（欧元债） / £200k+£1k（英镑债）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。