当代置业定价4年期NC3、1.5亿美元绿色债券

当代置业（1107.HK，或简称“公司”）27日早间公布，于2月26日 (香港时间)，公司、附属公司担保人及首次买方就发行票据订立购买协议，据此，公司将发行Reg S、4年期NC3（2024年3月4日到期）、本金额1.5亿美元、票面利率11.95%、绿色优先票据ModernLand 11.95 03/04/2024，发行价为本金额的97.252%。 票据由当代置业直接发行，附属公司担保人提供担保，估计所得款项净额将约为145,868,000美元，拟用作若干现有债务的再融资。 公司可选择于2023年3月4日或之后，随时按本金额的101%（另加应计利息）赎回全部或部分票据。 发生控制权变动触发事件后，公司将发出要约，按本金额的101%（另加应计利息）购回所有尚未偿还的票据。 摩根士丹利担任此次发行的独家全球协调人、独家牵头经办人、独家绿色结构顾问；摩根士丹利、国泰君安国际担任联席账簿管理人。 票据2020年3月4日交割，将在新交所上市。 稍早前，当代置业在2月19日刚刚定价一笔2亿美元绿色债券ModernLand 11.8 02/26/2022，发行价12.875% / 本金额的98.156%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。