阳光100 2年期美元债定价12.5%，规模2亿美元

阳光100中国控股有限公司（Sunshine 100 China Holdings Ltd，2608.HK，标普：CCC+，惠誉：CCC+，“阳光100”或“发行人”）本周四（6月27日）定价Reg S、无评级、2年期（2021年7月5日到期）、本金额2亿美元、固定利息11.5%、高级无抵押债券Sunshine100 11.5 07/05/21，初始价（IPG）12.5%区域，发行价12.5% / 98.277。 债券由阳光100直接发行，附属公司担保人（阳光100的若干非中国附属公司）提供担保，募集资金用于偿还若干现有债务及一般公司用途。 海通国际（B&D）、建银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，天风国际（TF International）、中民金融担任联席牵头经办人兼联席账簿管理人。债券2019年7月5日 (T+4) 交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD200k/1k。 债券包含Change of Control Put（101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。