郑州城建3年期美元债定价3.8%，规模3亿美元，获逾24亿美元认购

郑州城建集团投资有限公司（Zhengzhou Urban Construction Investment Group Co., Ltd.，惠誉：BBB+ Stable，联合评级国际：A- Stable，简称“郑州城建”或“发行人”）周三（11月6日）定价Reg S、3年期（2022年11月14日到期）、本金额3亿美元、固定利息3.8%、高级无抵押债券ZZUrban 3.8 11/14/2022，初始价4.25%区域，最终指导价3.8%，发行价3.8% / 本金额的100%。 这是郑州城建首次发行美元计价债券。 债券由郑州城建直接发行，预期评级BBB+ / A-（惠誉/联合评级国际），募集资金用于项目开发建设、现有债务再融资。 债券的最终订单量超过24亿美元（包含8.5亿美元承销商订单，来自67个账户），投资者类型分布为：银行48%、基金51%、私人银行及其他1%。 中金公司（B&D）、中信银行（国际）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国民生银行香港分行、东方证券（香港）、浦发银行香港分行、浦银国际、招银国际、交银国际、工银国际、兴业银行香港分行、中信建投国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券11月14日交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200,000 / USD1,000。 “郑州城建是郑州市主要的投融资平台之一，承接市政基础设施建设和维护、酒店运营和商品贸易等多种业务，以支持郑州市的经济发展。郑州城建已将其基础设施建设项目范围从道路和桥梁扩展到棚户区改造、公共服务设施以及生态环境治理。”联合评级国际表示：“郑州城建主要负责郑州市四环内市政基础设施项目的建设和投资。主要已完工项目包括京广快速路一期工程、金水路西延项目、东三环快速通道项目等。目前正在建设的项目包括郑州大剧院、郑州市民活动中心、贾鲁河综合治理生态绿化工程和中原新区棚户区改造。” 联合评级国际的资料显示，郑州市国资委通过其全资子公司郑州地产集团有限公司持有郑州城建100%的股份。郑州城建成立于2007年12月，初始注册资本为人民币1,000万元，随后注册资本增加至于2019年6月末的人民币10亿元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。