MI能源宣布2019年美元债交换要约

MI能源控股有限公司（MIE HOLDINGS CORPORATION，1555.HK，简称“MI能源”或“公司”）3月1日宣布了针对2019年到期、7.50%优先票据（MIE 7.5 04/25/19，ISIN: USG61157AC01 / US55309DAB91，简称“现有票据”）之交换要约，旨在为现有票据进行再融资及延长公司现于2019年4月到期之优先债务之到期期限。 MIE 7.5 04/25/19是一笔Reg S/144A美元债，由MI能源发行，附属公司担保人提供担保，当前剩余期限55天；华尔街交易员的数据显示，2月28日收盘，债券报价在53.25（中间价）。 按照现有票据持有人参与交换要约的时间，交换代价分为“提早交换代价”和“交换代价”。 提早交换代价指：于2019年3月15日下午4时正（伦敦时间）（“提早参与截止期限”）之前参与交换要约的持有人，交换代价为（现有票据本金额每1,000美元而言）：（1）100美元现金付款，加上（2）MI能源将予发行2022年到期、按美元计值、本金额为900美元之13.750%新优先票据（“新票据”），加上（3）任何资本化利息，加上（4）代替新票据任何零碎金额之现金。 交换代价指：于提早参与截止期限 - 2019年3月22日下午4时正（伦敦时间）（“交换截止期限”）之间参与的持有人则将获得（现有票据本金额每1,000美元而言）：（1）20美元现金付款，加上（2）本金额为980美元的新票据，加上（3）任何资本化利息，加上（4）新票据任何零碎金额之现金。 交换要约之条件包括（不限于）：按交换要约于交换截止期限前有效提交的未偿付现有票据不低于现有票据本金总额（315,916,000美元）的90%。 D.F. King担任交换要约之资料及交换代理。 交换要约时间表如下： 图片来源：港交所 稍早前，MI能源宣布，修订3.4亿港元可转换债券（“港元债券”）的相关条款，使公司无需在2019年2月28日偿还该笔港元债券。惠誉认为，2019年2月27日生效、针对港元债券的条款修订并不构成不良债务交换（distressed debt exchange）。尽管如此，MI能源仍面临美元债券MIE 7.5 04/25/19日益迫近的赎回风险。 “MI能源现有的流动性不足以偿还其2019年美元债券，”惠誉昨日表示。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。