济高控股3年期美元债定价2.8%，规模2.5亿美元

济高控股周三（11月17日）定价Reg S、3年期、2.5亿美元、高级无抵押债券 JNHiTech 2.8 11/22/2024，初始价3.3%区域，最终指导价2.8% (THE #)，发行价2.8% / 100。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超10亿美元（含6.95亿美元承销商订单），预期发行规模“待定”。 作为参考，SereS的数据显示，济高控股存量债 JNHiTech 2.5 06/23/2024 11月17日 bid 在 indic 98 / 3.31%；承销团给出的参考价则为indic bid 100 / 2.5%。 本次发行募集资金用于偿还发行人2021年12月到期的离岸债券：2.5亿美元的 JNHiTech 6.4 12/13/2021。 中金公司 (B&D)、国泰君安国际、兴业银行香港分行、中国银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，光银国际、中国光大银行香港分行、兴证国际、中信里昂证券、招银国际、招商永隆银行、民银资本、信银投资、海通国际、华泰国际、申万宏源香港、浦银国际、中泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 济南高新控股集团有限公司（Jinan Hi-tech Holding Group Co., Ltd.，“济高控股”） 格式: Reg S only Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 币种: 美元 发行规模: 2.5亿美元 期限: 3年 发行评级: BBB (惠誉) 票面利率: 2.80%, S/A 30/360 发行价格 / 发行收益率: 100% / 2.8% 交割日: 2021年11月22日 (T+3) 到期日: 2024年11月22日 募集资金用途: 偿还发行人2021年12月到期的离岸债券 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: 港交所上市 / US$200k/US$1k / 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司 (B&D)、国泰君安国际、兴业银行香港分行、中国银行 联席账簿管理人及联席牵头经办人: 光银国际、中国光大银行香港分行、兴证国际、中信里昂证券、招银国际、招商永隆银行、民银资本、信银投资、海通国际、华泰国际、申万宏源香港、浦银国际、中泰国际 ISIN / COMMON CODE: XS2406890652 / 240689065 TOE: 19:55 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。