条款：福建省晋江市建设投资控股集团3年期可持续发展点心债定价3.40%，规模16.5亿人民币

发行人: 福建省晋江市建设投资控股集团有限公司（Fujian Jinjiang Construction Investment Holding Group Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息、可持续发展债券 格式: Reg S only (Category 1) 币种: 人民币 规模: 16.5亿人民币 期限: 3年 发行收益率: 3.40% 发行价格: 100.00 票面利率: 3.40%, S/A, Act/365 控制权变动回售: Put at 101% 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金，符合《可持续融资框架》及国家发改委备案登记证明的要求。 第二方意见提供人: 惠誉常青 适用法律: 英国法 上市: 港交所 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 定价日: 2024年8月8日 交割日: 2024年8月15日 (T+5) 到期日: 2027年8月15日 联席全球协调人: 华泰国际、国泰君安国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华泰国际、国泰君安国际、永赢国际资产管理有限公司、光银国际、信银投资、中国银行新加坡分行、中信证券、中信银行 (国际)、兴证国际、民银资本、交银国际、东方证券 (香港)、中泰国际 独家可持续结构顾问: 华泰国际 B&D: 华泰国际 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear & Clearstream CMU CODE: KWHKFB24074 ISIN: HK0001045878 COMMON CODE: 287982895 TOE: 11:38 PM 香港时间 信托人: China CITIC Bank International Limited LEI: 836800ZQFXL1I050UK57 注：华夏银行香港分行、中金公司、中信建投国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 注2：初始价4.15%区域，最终指导价3.40% (the number)。 注3：发行人法律顾问是君合（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），承销商法律顾问是金杜（英国法及香港法）、嘉润律师事务所（中国法），信托人法律顾问是金杜（英国法及香港法）；发行人审计师是北京国勤会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。