禹洲地产4NC3美元债，初始价8.875%区域

禹洲地产股份有限公司（Yuzhou Properties Company Limited，穆迪：Ba3 stable，标普：BB- stable，惠誉：BB- stable，联合评级国际：BB stable，1628.HK，简称“禹洲地产”或“发行人”）今日发行Reg S、美元计价、基准规模、4年期NC3、固定利息、高级债券，初始价（IPG）8.875%区域。 债券拟由禹洲地产直接发行，附属公司担保人（禹洲地产的若干受限非中国附属公司）提供担保，并以附属公司担保人的所有已发行股份作抵押，债券预期评级B1 / BB- / BB（穆迪/惠誉/联合评级国际），募集资金主要用于再融资现有债务。 德意志银行、摩根士丹利（B&D）、中银国际、瑞士信贷、高盛（亚洲）、禹洲金控担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，2月4日交割（T+5），发行后，在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k / US$1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。