桂阳县蓉城控股集团3年期人民币自贸债（长沙银行SBLC）定价4.5%，规模2.78亿人民币

桂阳县蓉城控股集团周三（3月15日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、2.78亿人民币、高级无抵押、信用增强、自贸区离岸债 GYCRCH 4.5 03/20/2026，最终指导价4.5%，发行价4.5% / 100。 债券由桂阳县蓉城控股集团发行、长沙银行提供SBLC增信，募集资金用于项目建设及补充营运资金。 天风国际、金奥证券、中国银河国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、东兴证券 (香港)、艾德证券期货有限公司、华福国际、申万宏源香港、佳涌证券有限公司（Excellent Tide Securities Limited）、农银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 这是桂阳县蓉城控股集团第二笔自贸区离岸债。此前，公司在2023年2月15日首发自贸债，彼时，3年期人民币自贸债 GYCRCH 5 02/20/2026 由湖南银行提供SBLC增信，发行价5%、规模2.58亿人民币。这笔旧债的主承销商（联席全球协调人）也是天风国际、金奥证券和中国银河国际。 新债条款概要如下： 发行人：桂阳县蓉城控股集团有限公司（Guiyang County Rongcheng Holding Group Co., Ltd.） SBLC提供人：长沙银行股份有限公司（Bank of Changsha Co., Ltd.） 发行人评级：无评级 发行评级：无评级 发行类型：固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式：Reg S (Category 1)，自贸区离岸债 币种：人民币 发行规模：2.78亿人民币 期限：3年 票面利率：4.5% 发行收益率：4.5% 发行价格：100% 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：英国法 募集资金用途：项目建设 & 补充营运资金 上市：澳门金交所 定价日：2023年3月15日 交割日：2023年3月20日 (T+3) 到期日：2026年3月20日 CCDC Code：G238076 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：天风国际、金奥证券、中国银河国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人：兴业银行香港分行、东兴证券 (香港)、艾德证券期货有限公司、华福国际、申万宏源香港、佳涌证券有限公司（Excellent Tide Securities Limited）、农银国际 清算系统：中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC") TOE：18:25 PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。