曲美家居计划就3.5亿欧元债券发行举行境外非公开路演

曲美家居集团股份有限公司（603818.SH，以下简称“公司”或“曲美家居”）3月14日公告，根据此前通过的相关议案，同意公司挪威境外三级子公司QuMei Investment Holding AS（已更名为Ekornes QM Holding AS）作为发行人在境外公开发行总额不超过3.5亿欧元（含3.5亿欧元）的债券，债券发行期限不超过5年（含5年）。该次发行债券事项，由公司境外二级子公司QuMei Runto S.àr.l提供担保。 根据公司发行境外债券项目的整体安排，公司拟于近期向境外投资者进行非公开发行路演并制作了《境外债券发行路演文件》进行债券推介，该文件涉及境外四级控股子公司Ekornes ASA未经审计的2018年度主要财务数据及经营业绩信息。 Ekornes ASA是一家全球化的家具制造销售企业，总部位于挪威Ikornnes。 1934年，创始人Jens Ekornes先生创立Ekornes品牌，开始生产家具和床垫。Ekornes ASA主要开发、制造家具和床垫，并通过直接销售和零售商销售旗下产品，包括斜倚扶手椅、沙发、办公椅、家庭影院座椅、固定靠背沙发、桌子、床垫、配件等。旗下品牌主要有Stressless、IMG、Svane和Ekornes Contract。截至2018年12月31日，Ekornes ASA在全球43个国家或地区共拥有超过4,000个销售网点，全年实现销售收入31.66亿挪威克朗（约合3.69亿美元）。Ekornes ASA在挪威、美国、泰国、越南四地共有9家工厂，全球拥有18家销售子公司。 曲美家居计划在完成路演和投资者交流工作后，视投资者认购意愿和发行窗口择机启动相关簿记建档程序。 来源：上交所