中航国际租赁3年期美元债定价T3+132.5，获逾4倍认购

中航国际租赁有限公司（AVIC International Leasing Co., Ltd.，惠誉：A- stable，“中航国际租赁”或“担保人”）周三定价Reg S、3年期（2022年5月31日到期）、本金额4.5亿美元、固定利息3.5%、高级无抵押债券AVICLeasing 3.5 05/31/22，初始价（Initial Price Guidance）T3 + 170bps区域，最终指导价T3 + 135bps (+/-2.5bps)，发行价T3 + 132.5bps / T2 + 127.1bps / 99.989。发行价较初始价缩窄37.5基点。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单合计超过30亿美元（包含15亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 债券的最终订单量超过19亿美元（4.2倍认购，包含承销商订单，来自40个账户），具体分配为：亚洲98%、欧洲2%，银行77%、基金/保险公司21%、其他2%。 债券发行人是Soar Wise Limited（中航国际租赁的全资附属公司），担保人是中航国际租赁，债券预期评级A-（惠誉），募集资金用于再融资及一般公司用途。 中国农业银行香港分行、中国银行、法国巴黎银行（B&D）、星展银行、海通国际、工银亚洲担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交通银行、工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、中泰国际、兴证国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券5月31日（T+5）交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 此次发行将作为发行人10亿美元有担保中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。