新奥能源5年期美元绿色债券（Reg S/144A）定价T5+180bps，规模5.5亿美元

新奥能源（2688.HK）纽约时间周三（5月11日）定价Reg S/144A、5年期、5.5亿美元、高级无抵押、绿色债券 ENNEnergy 4.625 05/17/2027，初始价T5+210bps区域，最终指导价T5+180bps (The Number)，发行价T5+180bps / 99.568 / 4.723%。 作为参考，新奥能源7.5亿美元的 ENNEnergy 2.625 09/17/2030 (Baa1/BBB/BBB+) 在新交易IPG宣布前 bid 在 T10+183 / G+182 (剩余期限8.35年)。 香港时间周三下午14:25，新债的订单超18亿美元 (含4.3亿美元承销商订单)；峰值订单及最终订单量暂未披露。 承销团全部由外资投行组成：汇丰、摩根士丹利、花旗 (B&D)、德意志银行、瑞穗证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，澳新银行、法国巴黎银行、三菱日联证券（MUFG）、法国外贸银行、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 公司拟将票据发行之所得款项净额用于集团现有债务的再融资，为资本或运营支出提供资金和/或进行再融资，包括并不限于新的或现有的根据绿色融资框架下所述若干订明合资格标准，能促进绿色及低碳经济、改善污染控制及能效以及提供清晰的环境可持续发展及气候变动效益的绿色项目的研发、建设、收购和运营。 SereS的数据显示，新奥能源最近到期的一笔美元债券是6亿美元的 ENNEnergy 3.25 07/24/2022。 条款概要如下： 发行人: 新奥能源控股有限公司（ENN Energy Holdings Limited，2688.HK，“新奥能源”） 发行人评级: Baa1 stable / BBB positive / BBB+ stable（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级: Baa1 / BBB / BBB+（穆迪/标普/惠誉） 发行类型: 高级无抵押、固定利息、绿色债券 格式: 144A / Reg S 币种 / 规模: 5.5亿美元 期限: 5年 票面利率: 4.625%，每半年付息一次 发行利差: T5+180bps 发行价/发行收益率: 99.568 / 4.723% 基准/对冲美国国债: T 2 ¾ 04/30/27 对冲比率: 96% 选择性赎回（Optional Redemption）: Make-Whole Call (T+30bp); 1-month Par Call 控制权变动回售: 101% Put，控制权变更之定义包括（但不限于）：王玉锁先生、赵宝菊女士 (王玉锁先生之配偶) 及彼等之联属人士成为新奥能源有投票权股份的总投票权不足20%的实益拥有人 募集资金用途: 用于集团现有债务的再融资，为资本或运营支出提供资金和/或进行再融资，包括并不限于新的或现有的根据绿色融资框架下所述若干订明合资格标准，能促进绿色及低碳经济、改善污染控制及能效以及提供清晰的环境可持续发展及气候变动效益的绿色项目的研发、建设、收购和运营。 定价日: 2022年5月11日 交割日: 2022年5月17日 到期日: 2027年5月17日 条款: USD200K/1K；港交所上市；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 汇丰、摩根士丹利、花旗 (B&D)、德意志银行、瑞穗证券 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 澳新银行、法国巴黎银行、MUFG、法国外贸银行、渣打银行 信托人: HSBC Bank USA, National Association ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。