广东恒健投资5年期美元债，初始价T+220区域

广东恒健投资今日发行Reg S、5年期、基准规模美元债，初始价T+220bps区域。 星展银行（B&D）、汇丰、中国银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国民生银行香港分行、中信里昂证券、中金公司、海通国际、浦发银行香港分行、天风国际、工银澳门担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：Hengjian International Investment Limited 担保人：广东恒健投资控股有限公司（Guangdong Hengjian Investment Holding Co., Ltd.，“广东恒健投资”） 担保人评级：A2 Stable (穆迪) / A Stable (标普) / A+ Stable (惠誉) 预期发行评级：A (标普) / A+ (惠誉) Status：固定利息、高级无抵押 格式：Reg S only 规模：美元基准规模 期限：5年 初始价：T+220bps区域 募集资金用途：现有债务再融资 控制权变动：101% Put 条款：最小面值/增量US$200k/US$1k；港交所上市；英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：星展银行（B&D）、汇丰、中国银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国民生银行香港分行、中信里昂证券、中金公司、海通国际、浦发银行香港分行、天风国际、工银澳门 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。