长江和记5.5年及10年期美元债（Reg S/144A），初始价T+125bps区域 / T+145bps区域

发行人：CK Hutchison International (24) (II) Limited 担保人：长江和记实业有限公司（CK Hutchison Holdings Limited，“长和”） 担保人评级：A2 稳定 / A 稳定 / A- 稳定（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级： A2 / A / A-（穆迪/标普/惠誉） 格式：144A/Reg S 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 币种：美元 发行规模：美元基准规模 期限：5.5年 | 10年 初始价：T+125bps区域 | T+145bps区域 发行人赎回选择权：Make-whole Call; 1-month Par Call 丨 Make-whole Call; 3-month Par Call 募集资金用途：用于若干债务的再融资及一般公司用途 细节：新交所上市；最小面值/增量为 USD200,000/1,000；适用纽约法 联席账簿管理人（ACTIVE）：花旗、东方汇理银行、高盛、汇丰 (B&D) 联席账簿管理人（PASSIVE）：加拿大帝国商业银行资本市场、加拿大丰业银行、SMBC Nikko Timing：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。