中国奥园363天美元债，初始价5.125%区域

中国奥园今日发行363天短期限、最高1.88亿美元债券，初始价5.125%区域。 高盛担任独家簿记人和独家牵头经办人，债券预计今日定价。 SereS的数据显示，截至2月17日9:00AM，BB3综合评级、1年期中资房地产美元债平均收益率在5.12%。 SereS的数据显示，2020年1月份发行的中资高收益房地产美元债平均期限已经达到3.96年（按规模加权平均）；而2月份迄今为止5笔高收益房地产美元债中，4笔为364天短期限（平均认购倍数4.2倍）。 新债的条款概要如下： 发行人：中国奥园集团股份有限公司（China Aoyuan Group Limited，3883.HK，“中国奥园”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国附属公司 发行人评级：BB- Positive (惠誉) / B1 Positive (穆迪) / B+ Positive (标普) / BB+ Stable (联合评级国际) 预期发行评级：未评级 发行：固定利率、高级票据 格式：Regulation S only 契约类型：Customary high yield covenant package 规模：最高1.88亿美元 期限：363天 初始价：5.125%区域 结算日：2020年2月24日（T+5） 募集资金用途：现有离岸债务再融资、一般营运资金用途 清算：欧洲清算银行/明讯银行 上市：新交所 最小面值/增量：US$200k/US$1k 适用法律：纽约法 独家簿记人和独家牵头经办人：高盛（亚洲）有限责任公司 TIMING：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。