蓝光发展2年期美元债，初始价11.875%区域

蓝光发展（600466.SH）今日发行2年期美元债，初始价11.875%区域。 国泰君安国际（B&D）、瑞士信贷、中国光大银行香港分行、巴克莱、光银国际、星展银行、招银国际、东方证券（香港）、钟港资本担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 蓝光发展上次发行美元债券是在2020年2月27日，彼时，公司私募定价一笔364天、2亿美元债券Languang 9 03/04/2021，发行收益率9%。蓝光发展的其他2笔存量美元债也将于未来12个月到期：4亿美元的Languang 11 09/20/2020，以及5.5亿美元的Languang 12 04/25/2021。 此外，蓝光发展5月7日发行过一笔境内中期票据“20蓝光MTN001”，规模5亿元，期限3年，发行利率7.20%。 条款概要如下： 发行人：和骏顺泽投资有限公司（Hejun Shunze Investment Co., Limited） 母公司担保人: 四川蓝光发展股份有限公司（Sichuan Languang Development Co., Ltd.，600466.SH，“蓝光发展”） 母公司担保人评级：B+ Stable (标普) / B1 Stable (穆迪) 预期发行评级：B (标普) / B2 (穆迪) 格式：Regulation S Only Status：高级无抵押、固定利息票据 规模：待定（美元计价） 期限：2年 初始价：11.875%区域 交割日：2020年6月4日 (T+4) 契约类型：Customary HY Covenant Package 募集资金用途：现有境外债务再融资 条款：新交所上市；最小面值/增量USD200k/1k；适用纽约法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：国泰君安国际（B&D）、瑞士信贷、中国光大银行香港分行、巴克莱、光银国际、星展银行、招银国际、东方证券（香港）、钟港资本 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。