7月7日一级市场回顾：浙江沪杭甬、申万宏源证券、现代牧业、小米集团、安东油服、东航海外、远洋集团、福建投资集团、香港置地、浦发银行香港分行、浙能集团、武汉地铁集团、成都湔江投资

【NEW DEAL】 浙江沪杭甬5年期美元债，初始价T5+130区域，最终指导价T5+85 (THE #)，订单超49亿美元 (含13.6亿美元承销商订单)，预期发行规模为“最高4.7亿美元”。 申万宏源证券5年期美元债，初始价T5+160区域，最终指导价T5+105 (THE #)，订单超68亿美元 (含37.3亿美元承销商订单)，预期发行规模为“最高5亿美元”。 现代牧业5年期美元债，初始价T5+170区域，最终指导价T5+140 (THE #)，订单超21亿美元（含3.5亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 小米集团10年期常规美元债及30年期绿色美元债，初始价T+200区域/OLB30+260区域；截至香港时间15:03PM，订单超40亿美元（含3.85亿美元承销商订单）。 【MANDATE】 安东油服就存量美元债发起交换要约，拟同步发行额外新票据，野村、钟港资本获委任（7月6日夜间宣布委任、电话会7月7日起召开）。 东航海外拟发5年期新币高级债券，工商银行上海分行SBLC，电话会7月7日起召开。 【PRICED】 远洋集团3.5年期美元绿债定价T3+245，规模3.2亿美元，峰值订单超15亿美元（含4.55亿美元承销商订单）。 福建投资集团364天美元债定价1.88%，规模1.5亿美元。 香港置地10年期美元绿债定价T+90，规模5亿美元，订单超16亿美元。 浦发银行香港分行定价3年期美元债和2年期港元债，规模合计9.58亿美元等值，订单合计超40.5亿美元等值（主要为承销商订单）。 【其他消息】 7月6日消息，浙能集团20亿美元中票计划于港交所上市。 7月7日消息，武汉地铁集团于境外中票计划下寻求第二次提取发行，招标2家全球协调人。 7月7日消息，成都湔江投资美元债项目，复星恒利中标主承销商。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。