1月21日一级市场回顾：融创中国、国瑞置业、越秀地产、世纪互联、利丰、亚投行（AIIB）

随着前期供应逐渐消化、新债发行节奏放缓、二级市场反弹，近几日的一级市场新交易收到了不错的反馈，包括中金公司（15亿美元发行量 vs 67亿美元最终订单）、新力控股364天美元债（8倍认购）、佳兆业3亿美元增发（7.3倍认购）、复星国际（5亿美元 vs 35亿美元峰值订单）、澳博控股（10亿美元 vs 102亿美元最终订单）、融创中国（book building中，截至周四下午订单已超60亿美元）…… SereS的数据显示，1月份的中资美元债一级发行量距离刷新2020年1月的历史同期纪录仅有一步之遥。 【NEW DEAL】 融创中国3.25NC2 & 5NC3美元债，初始价6.50%区域 & 7.05%区域，最终指导价5.95% (#) & 6.50% (#)，订单超76亿美元 (含7.3亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”。 国瑞置业3年期NP1.25、14.25%美元债（作为交换要约New Money），最终指导价16.132% YTP / 15.104% YTM / 本金额的98%；公司已成功达成美元债交换要约及同意征求。 越秀地产2.80% 2026年美元债增发5000万美元，增发价100.100 / 2.778%（1月21日私募定价）。 【MANDATE】 无 【其他消息】 世纪互联拟发5.25亿美元可转债，募集资金部分用于2021年美元债再融资。 利丰第三次增发4.5% 2025年美元债，增发收益率4.04%，增发规模1亿美元（1月20日定价）。 亚投行（AIIB）1月20日定价SEC-Registered、5年期、可持续发展债券，初始价MS+8区域，发行价MS+6，发行规模30亿美元，订单超41亿美元（不包含承销商订单）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。