条款：萧县建设投资集团3年期点心债定价7.8%，规模4.85亿人民币

发行人：萧县建设投资集团有限公司（Xiaoxian Construction Investment Group Co., Ltd.） 发行人评级：BBB- Stable（联合国际） 预期发行评级：无评级 格式：Regulation S 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 币种：人民币 发行规模：4.85亿人民币 票面利率：7.8%，半年付息一次，日计数 Actual/365 期限：3年 发行价：100.0% 发行收益率：7.8% 定价日：2024年6月5日 交割日：2024年6月11日 到期日：2027年6月11日 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：英国法（香港法院专属管辖权） 上市场所：澳门金交所 募集资金用途：项目建设、补充营运资金 控制权变动回售：Put at 101% 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：天风国际、兴业银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：光银国际、东兴证券 (香港)、海通国际、申万宏源香港、高山证券、保利证券有限公司、中环国际证券、长复证券有限公司、仁和资本有限公司、创升证券有限公司、东方汇财证券有限公司、瑞升国际证券有限公司、上古亚洲资产管理有限公司、创市证劵有限公司、圆通环球证券有限公司 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN：XS2838065022 Common Code：283806502 信托人：China CITIC Bank International Limited LEI：836800B92UHTWIRDDS55 注：承销商法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）、六和律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）；发行人审计师是中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。