【PRICED】洛阳文化旅游投资集团（河南中豫信用增进担保）最终发行3730万美元3年期债券，发行收益率7.4%

发行人： 洛阳文化旅游投资集团有限公司 担保人： 河南中豫信用增进有限公司 预期债项评级： 无评级 发行形式： Regulation S only, Category 1, Registered form 债券类型： 高级无抵押固定利率债券 发行规模： 3730万美元 发行价格： 100% 发行收益率： 7.4% 票息： 7.4%（S/A, 30/360） 期限： 3年期 结算日： 2025年9月2日 到期日： 2028年9月2日 控制权变更回售权： 101% 资金用途： 为发行人现有境外债务再融资 发行条款： 面额美元20万元/1千元；英国法管辖；澳门金交所上市 清算系统： Euroclear/Clearstream 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：信银投资、淞港国际证券 联席牵头经办人/联席账簿管理人：中国银河国际、中信证券、国都证券（香港）、东兴证券（香港）、海通国际、天风国际、招银国际、申万宏源（香港）、Gee Hi International Securities (Hong Kong) Limited B&D： 信银投资 COMMON CODE： 313166554 ISIN： XS3131665542 定价时间： 19:55（香港时间）