【PRICED】资阳发展投资集团成功发行0.6亿美元3年期可持续信用增强债券，发行收益率为4.85%

发行人：资阳发展投资集团有限公司 备用信用证提供人：成都银行 发行人评级：无评级 预期债项评级：无评级 发行方式：Regulation S Only (Category 1), Registered Form 发行类型：高级无抵押 信用增强 可持续债券 (the “Bonds”) 发行规模：0.6亿美元 期限：3年期 票面利率：4.85% 发行价格/收益率：100% / 4.85% 资金用途：根据国家发改委批复文件及可持续金融框架，用于发行人现有境外债务的再融资 可持续债券：债券根据可持续金融框架发行 第二方意见提供方：中诚信绿金国际 面值：20万美元/1000美元 管辖法律：英国法 上市地点：MOX 结算日：2026年7月23日 (T+4) 到期日：2029年7月23日 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：中诚国际证券、上海浦东发展银行香港分行 联席账簿管理人及联席牵头经办人：农银国际、兴证国际、招商证券(香港)、招银国际、广发证券(香港)、Hong Kong Main Fund Securities Limited、华夏银行香港分行、工银国际、兴业银行香港分行、Initial Capital Securities Limited、New Horizon International Securities、脉搏资本、申万宏源证券(香港)、淞港国际证券、圆通环球证券、中泰国际 B&D：上海浦东发展银行香港分行 清算系统：CMU，连接Euroclear / Clearstream ISIN码：HK0001323481 共同代码：344649006 定价时间：21:49 香港时间