烟台蓬莱城投364天美元债定价4.95%，规模6000万美元

烟台市蓬莱区城市建设投资集团有限公司（简称“烟台蓬莱城投”）周四（7月29日）定价Reg S、无评级、364天短期限、本金额6000万美元、高级无抵押债券 YTPLCI 4.95 08/02/2022，最终指导价4.950% (the Number)，发行价4.950% / 100。 这是烟台蓬莱城投首发美元计价债券。6000万美元的发行规模高于此前“最高5000万美元”的目标规模上限。 债券发行人是山东仙境控股有限公司，并由烟台蓬莱城投提供无条件及不可撤销担保，募集资金用于集团的一般公司用途。 国泰君安国际（B&D）担任独家全球协调人，国泰君安国际、克而瑞证券、兴证国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 烟台蓬莱城投由烟台市蓬莱区国有资产监督管理局直接及间接100%持股（直接持股5%、透过全资子公司蓬莱阁（烟台市蓬莱区）旅游有限责任公司持股95%）。 条款概要如下： 发行人: 山东仙境控股有限公司（Shandong Wonderland Holding Limited，注册于BVI，为烟台蓬莱城投的间接全资附属公司） 担保人: 烟台市蓬莱区城市建设投资集团有限公司（Yantai Penglai District Construction Investment Group Co., Ltd.，简称“烟台蓬莱城投”） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、有担保、固定利息债券 格式: Regulation S Only 币种 & 规模: 6000万美元 期限: 364天 票面利率: 4.950% 发行收益率: 4.950% 发行价: 本金额的100% 交割日: 2021年8月3日 (T+3) 到期日: 2022年8月2日 募集资金用途: 集团的一般公司用途 控制权变动回售: 101% Put 最小面值/增量: US$200k/US$1k 适用法律: 英国法 上市: 不上市 清算系统: Euroclear/Clearstream 独家全球协调人: 国泰君安国际 (B&D) 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 国泰君安国际、克而瑞证券、兴证国际 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。