更新：中信证券国际拟发3年及/或5年期美元债，28家银行获委任，最早4月12日定价

* 补充了预期发行规模、定价日、可比债券。 4月11日，中信证券国际有限公司（CITIC Securities International Company Limited，标普：BBB+ Stable，“中信证券国际”）拟近期发行Reg S、美元计价、基准规模、高级无抵押债券，预计期限为3年及/或5年期。 公司已委任中信里昂证券、中国工商银行（包含工银亚洲/工银新加坡/工银国际）、中国银行（包含中国银行/中银香港）、交通银行（包含交通银行香港分行/交银国际）、中信银行（国际）、花旗、汇丰为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任兴业银行香港分行、招商永隆银行、浦发银行（包含浦发银行香港分行/浦银国际）、中国农业银行（包含中国农业银行香港分行/农银国际）、信银投资、瑞穗证券、摩根大通、渣打银行、中国民生银行（包含中国民生银行香港分行/民银资本）、中国建设银行 (亚洲)、南洋商业银行、中国光大银行（包含中国光大银行香港分行/光银国际）、越秀证券为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 视市场情况而定，债券最早明日 (4月12日) 定价。 倘最终发行，债券发行人是 CSI MTN Limited（中信证券国际的间接全资附属公司），并由中信证券国际提供无条件及不可撤销担保，预期发行评级 BBB+（标普）。 债券将在中信证券国际的30亿美元中票计划下发行。标普已于3月30日授予该计划“BBB+”的长期债项评级和“A-2”的短期债项评级。 中信证券国际是中信证券股份有限公司（CITIC Securities Co. Ltd.，“中信证券”，标普：BBB+/稳定/A-2）的重要境外业务平台。 承销团给出的可比债券如下： - 中金香港担保、中金公司维好 CICC 2.875 03/21/2025 bid 在 T3+93 (-/BBB+/-) - 申万宏源证券 SWHYSec 2.625 03/16/2025 bid 在 T3+73 (Baa2/-/-) - 华泰证券 HuataiSec 2.375 03/03/2025 bid 在 T3+74 (-/BBB+/-) ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。