珠海横琴投资3年期美元债/2年期点心绿债，初始价4.3%区域/4.9%区域

珠海大横琴投资有限公司（Zhuhai Da Heng Qin Investment Co., Ltd.，简称“横琴投资”或“发行人”）今日发行2笔Reg S、无评级、美元和离岸人民币计价、高级无抵押债券（点心债将为绿色债券），其中： 3年期美元债，初始价4.3%区域； 2年期点心绿债，初始价4.9%区域。 债券拟由横琴投资直接发行，美元债募集资金用于一般公司用途，点心债（绿色债券）募集资金用于合资格绿色项目的融资/再融资。 浦发银行香港分行、中信银行（国际）、澳门国际银行、中国工商银行（澳门）担任2笔债券发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，丝路国际、东亚银行、招商永隆银行、兴业银行香港分行、工银亚洲担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 浦发银行香港分行担任点心债发行的独家绿色结构顾问，安永提供绿色认证。 横琴投资是横琴新区主要的开发运营主体，主营业务包括：横琴新区内的城市开发、口岸开发、房地产开发、产业投资、公共资源、高端服务、科技创新园区、旅游开发等。 横琴投资由珠海市横琴新区国资委全资持有。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。