菏泽财金投资集团3亿美元等值境外债全球协调人招标项目，丝路国际、国泰君安国际、中达证券为成交候选人前三名

9月27日消息，菏泽财金投资集团有限公司2022境外债承销商选聘项目成交公告，成交候选人如下： - 第1名：丝路国际资本有限公司（联合体），最终报价（费率）0.33% - 第2名：国泰君安证券（香港）有限公司，最终报价（费率）0.25% - 第3名：中达证券投资有限公司，最终报价（费率）0.30% SereS Deal Pipeline的资料显示，该公司是在9月16日宣布该项目的竞争性磋商，开标时间在9月26日14:30。 根据该项目，公司拟发行总额不超过3亿美元或等值外币的境外债，期限最长不超过3年期；项目承销费率最高限价为0.5%/年（含）。 公司拟选聘1 - 2家全球协调人（含联合体）组建承销团及项目工作团队，负责债券的发行策划（含发债方案设计、募投项目的确认等）、申报、审核、债券销售、发行定价、宣传、交割、协调或推荐相关中介服务及后续督导等全过程服务。中标人需全面负责招标人本次境外债券发行工作，包括但不限于本次境外债券发行全球协调人、国内报批、尽职调查、承销牵头行、中介机构选聘、簿记行以及其他发债相关的各项工作。 菏泽财金投资集团有限公司由菏泽市国资委100%持股，定位为菏泽市重点建设项目投融资平台。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。