【MANDATE】中国电力建设集团拟发行美元绿色债券，已委任工银国际等安排路演

中国电力建设集团有限公司(Power Construction Corporation of China，穆迪：Baa1 负面，标普：BBB+ 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、固定利率、以美元计价的高级无抵押、有担保、绿色债券。 上述债券由DianJian Haiyu Limited发行，由中国电建集团提供无条件且不可撤销地担保，预期发行评级为 BBB+(惠誉)。该债券将根据中国电建集团海外投资有限公司的绿色融资框架发行。该框架已收到标普的第二方意见。渣打银行及工银国际担任联席绿色结构行。 本次发行已委托工银国际、渣打银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，由国泰君安国际、中信建投国际、中国银行、农业银行、交银国际、中信证券、中信银行国际、华夏银行担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，安排于2026年3月10日于新加坡、法兰克福及香港特区召开一系列固定收益投资者会议。