东方航空3年期、5亿新币债券定价2.8%

中国东方航空股份有限公司（China Eastern Airlines Corporation Limited，600115 SH / 670 HK，以下简称“东方航空”）周二担保发行了RegS、无评级、3年期（2020年11月16日到期）、5亿新币、2.8%票息（每半年付息一次）、高级无抵押债券，初始价3.05%区域，发行价2.8% / 100。 此次发行获9亿新币认购额。亚洲投资者获配99%；投资者类型分布：银行89%、基金及保险公司10%。 债券由东航海外（香港）有限公司（Eastern Air Overseas (Hong Kong) Corporation Limited）发行，东方航空提供无条件及不可撤销担保。所筹款项用于购买飞机、偿还现有债务及一般公司用途。 债券包含“控制权变更回售”（CoC Put），回售价为面额的101%。 星展银行（B&D）、渣打银行、中国建设银行新加坡分行、浦银国际、浦发银行新加坡分行担任联席全球协调人，星展银行、渣打银行、中国建设银行新加坡分行、浦银国际、浦发银行新加坡分行、中国工商银行新加坡分行、中国银行、农银国际、中国农业银行新加坡分行、交通银行、汇丰银行、澳新银行、民银资本、海通国际担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。