合景泰富5.25NC3.25美元债，初始价6.75%区域

合景泰富今日发行Reg S、5.25年期NC3.25、基准规模美元债，初始价6.75%区域。 美银证券、中信银行（国际）、高盛（亚洲）有限责任公司、摩根大通（B＆D）、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 合景泰富集团控股有限公司（KWG Group Holdings Limited，1813.HK，“合景泰富”） 附属公司担保人: 发行人的若干非中国附属公司 抵押: 以发行人的若干非中国附属公司的股本作抵押 发行人评级：B1 稳定（穆迪）/ B+ 负面（标普）/ BB- 稳定（惠誉） 预期发行评级：BB-（惠誉） 类型：固定利率、高级票据 格式：Reg S only 规模：美元基准规模 期限：5.25年期NC3.25 初始价：6.75％区域 募集资金用途：为公司一年内到期的现有中长期离岸债务再融资 细节：US$200,000/1,000；港交所上市；纽约法 契约类型：Customary HY covenant package 交割日：2020年11月13日（T + 4） 到期日：2026年2月13日 清算系统：Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：美银证券、中信银行（国际）、高盛（亚洲）有限责任公司、摩根大通（B＆D）、渣打银行 时间：最早今天定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。