条款：赤壁城市发展集团3年期点心债（重庆三峡融资担保集团提供担保）定价6.5%，规模2.298亿人民币

发行人：赤壁城市发展集团有限公司（Chibi City Development Group Co Ltd） 担保人：重庆三峡融资担保集团股份有限公司（Chongqing Sanxia Financing Guarantee Group Corp） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S (Cat 1) 发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券 币种：人民币 规模：2.298亿人民币 期限：3年 票面利率：6.5%, S/A, Actual/365 发行价：100 发行收益率：6.5% 定价日：2024年8月27日 交割日：2024年9月3日 到期日：2027年9月3日 募集资金用途：拨付项目建设、补充发行人集团的营运资金 控制权变动回售：Put 101% 上市场所：澳门金交所 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：英国法 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：浙商国际金融控股有限公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中泰国际 (B&D)、华泰国际、中环国际证券、兴证国际、瑞升国际证券、海通国际、仁和资本、汇生证券、申万宏源香港、众和证券、圆通环球证券、长复证券有限公司、香港万峰证券有限公司、天风国际 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) CMU Code：WLHKFB24046 ISIN：HK0001037990 Common Code：285906288 TOE：9:42 PM HKT 注：最终指导价6.5%，Launch Yield 6.5%。 注2：天风国际在最后阶段加入承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。