条款：荆州城发3年期美元可持续发展债券定价6.4%，规模1.55亿美元

发行人: 荆州市城市发展控股集团有限公司（Jingzhou Municipal Urban Development Holding Group Co., Ltd.，简称“荆州城发”，连同其附属公司合称“集团”） 发行人评级: Baa3 (Negative) (穆迪) / BBB- (Stable) (惠誉) 预期发行评级: BBB- (惠誉) 格式: Regulation S only (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、可持续发展债券 币种: 美元 规模: 1.55亿美元 期限: 3年 票面利率: 6.4% S/A 30/360 发行价格 / 收益率: 100 / 6.4% 定价日: 2024年8月26日 交割日: 2024年8月29日 (T+3) 到期日: 2027年8月29日 募集资金用途: 一般公司用途，包括项目建设及补充营运资金；根据发行人的《可持续融资框架》用于合资格绿色项目及/或合资格社会项目的融资或再融资。 控制权变动回售: Put at 101% 最小面值/增量: USD200,000 / USD1,000 适用法律: 英国法 上市: 港交所 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司、中信银行 (国际) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行、财通国际、中诚国际证券、中国银河国际、兴证国际、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银投资、广发证券、国联证券国际、国元证券 (香港)、海通国际、华泰国际、工银国际、申万宏源香港、浦银国际、淞港国际证券集团有限公司 B&D: 中金公司 联席可持续结构顾问: 中信银行 (国际)、中金公司 第二方意见（SPO）提供人: 惠誉常青 ISIN / Common Code: XS2886668149 / 288666814 TOE: 21:30 香港时间 信托人: China CITIC Bank International Limited 注：初始价7.0%区域，最终指导价6.4% (The #)，Launch Yield 6.4%，Launch Size 1.55亿美元。 注2：发行人法律顾问是年利达（英国法）、湖北松之盛律师事务所（中国法），承销商法律顾问是金杜（英国法）、君合（中国法），信托人法律顾问是金杜（英国法）；发行人审计师是大信会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。