南通三建延后交换要约的“提早参与截止期限”至9月22日

南通三建（NEEQ: 838583）9月16日宣布，美元债交换要约的提早参与截止期限进一步延长至2020年9月22日下午4:00（伦敦时间）。交换要约的所有其他条款均保持不变。已经根据交换要约有效提交其票据的持有人无需采取任何行动。 此前，公司已于9月7日宣布，交换要约提前参与截止日期和要约截止日期分别延后至“伦敦时间2020年9月15日下午4:00”（最初为9月7日）和“伦敦时间2020年9月22日下午4:00”（最初为9月14日），其他条款维持不变。 可以看到，不同于第一次延期，本次延期（“第二次延期”）仅延后了“提早参与截止期限”，未修订“要约截止期限”。修订后的“提早参与截止期限”与“要约截止期限”重合，因此，所有在截止期限前有效提交其票据的持有人都可以收到提早参与现金激励（每1,000美元本金额支付10美元现金）。 南通三建是在8月31日宣布本次交易。公司针对3亿美元存量债券 NTSanjian 7.8 10/26/2020 (ISIN: XS1701582881，简称“现有票据”) 发起交换要约，寻求将任何及所有现有票据交换为拟发行的2年期、最低收益率10.00%、高级无抵押票据（“交换要约新票据”）。交换要约受限于最低接纳金额（Minimum Acceptance Amount），即，有效提交的现有票据本金总额若低于2.25亿美元（参与度低于75%），公司将放弃进行交换要约。 就有效提交并获接纳的每1,000美元本金额现有票据而言，合资格持有人将收取： (a) 800美元本金额的交换要约新票据； (b) 200美元现金； (c) 10美元现金激励，前提是相关票据在提早参与截止期限（Early Participation Deadline）之前有效提交并获接纳； (d) 累计利息，以现金支付； (e) 代替新票据零碎金额的现金。 公司已委任钟港资本、国泰君安国际为要约的交易经理，并委任 D.F. King 为资讯及交换代理。 视市场情况而定，南通三建还寻求发行额外新票据（或称“同步新资金”），交换要约新票据与额外新票据（合称“新票据”）将合并及构成单一系列。 更新后的时间表如下： 伦敦时间2020年9月22日下午4:00：提前参与截止期限 伦敦时间2020年9月22日下午4:00：要约截止期限 在要约截止后尽快：宣布要约结果 2020年9月23日前后：新票据定价日（包括交换要约新票据和额外新票据） 定价日后尽快：宣布新票据定价结果 2020年9月30日前后：要约结算日 2020年10月1日前后：新票据在新交所上市 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。