青海投资集团3P2NC2美元债，初始价8%区域

青海省投资集团有限公司（Qinghai Provincial Investment Group Co., Ltd.，标普：BB- Stable，简称“青海投资集团”）今日发行Reg S、美元计价、3年期Put2 & NC2、固定利息、高级无抵押债券，初始价8%区域。 债券拟由青海投资集团直接发行，预期评级BB-（标普），与发行人主体评级一致。募集资金用于现有债务再融资及一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 如上所述，债券将包含投资者回售权（Bondholders Put Option），以及，发行人赎回权（Issuer Call Option），可回售日/可赎回日在发行后第2年末。 瑞士信贷（B&D）担任独家全球协调人，瑞士信贷、广发证券、东方证券（香港）担任联席牵头经办人和联席簿记人。 拟发行债券包含Change of Control Put（101%）。 青海投资集团由青海省国资委持股69.12%，西宁市经济技术开发区管委会持股13.41%。 2017年，青海投资集团已经发行过4笔美元债券： 3亿美元的QHInv 7.25 02/22/20（2017年2月） 3亿美元的QHInv 6.4 07/10/21（2017年7月） 3亿美元的QHInv 6.3 09/26/18（2017年9月，363天短期限美元债） 3亿美元的QHAviation 6 12/11/18（2017年12月，363天短期限美元债，青海省通用航空集团有限公司发行，青海投资集团担保） ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。