慈溪市国有资产投资控股有限公司3年期美元可持续发展债券，初始价6.30%区域

发行人: 慈溪国投海外发展有限公司（Cixi State-owned Assets Overseas Development Company Limited） 担保人: 慈溪市国有资产投资控股有限公司（Cixi State-owned Assets Investment Holding Co., Ltd.） 担保人评级: BBB Stable (惠誉) 预期发行评级: BBB (惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保、可持续发展债券 格式: Regulation S only (Category 1) 币种及规模: 美元计价、规模待定 期限: 3年 初始价: 6.30%区域 募集资金用途: 项目开发、补充营运资金，符合《可持续融资框架》 控制权变动回售: Put 101% 可持续发展债券: 债券将在公司的《可持续融资框架》下作为“可持续发展债券”发行 第二方意见提供人: 惠誉常青 条款: USD200K/1K; 港交所上市; 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信证券、浙商银行香港分行、中金公司、中国银行、海通国际、克而瑞证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 交银国际、建银国际、光银国际、民银资本、信银投资、国泰君安国际、华夏银行香港分行、浦发银行香港分行 独家可持续结构顾问: 中信证券 B&D: 中信证券 交割日: 2023年12月21日 (T+3) Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。