阳光城1.5年期美元债以IPT定价，规模小于预期

阳光城集团股份有限公司（Yango Group Co., Ltd，000671 SZ，穆迪：B2 Stable，标普：B Stable，惠誉：B Positive，简称“阳光城”）上周五定价Reg S、1.5年期、2亿美元、高级无抵押定息债券Yango 9.5 09/23/19，初始价（IPT）9.5%区域，FPG 9.5%（The Number），发行价9.5% / 100。发行价较初始价未收窄。 上周五早间，IPT发布时，债券的预期规模为“最高2.5亿美元”。 新债的投资者地域分布为：亚洲100%，投资者类型分布为：基金/资产管理公司63.1%、私人银行19.9%、银行17%。最终认购额未公布。 周一亚洲收盘，新债的指导价在99.625 / 100。 债券发行人是Yango Justice International Limited，母公司担保人是阳光城，预期评级是B-（标普），募集资金用于现有债务再融资。发行后，在新交所上市，适用纽约法律。 债券包含Change Of Control Put（101%）。 海通国际（B&D）担任独家全球协调人，海通国际、信银资本、中信银行（国际）、国泰君安国际、华泰金融控股（香港）有限公司、中国泛海证券、东方证券（香港）担任联席牵头经办人和联席簿记人。 此前，于2018年1月底，由于市场环境不利，阳光城推迟了一笔拟议的Reg S、3年期、美元计价、高级无抵押定息债券的发行（初始价8.875%区域）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。